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Pianificazione finanziaria – Costruzione e gestione del capitale

La consulenza finanziaria è il passo fondamentale per vivere una vita serena.

Coloro che si affidano a un professionista vivono meglio, perchè hanno al loro fianco qualcuno che li guida nelle scelte importanti della loro esistenza.

Il mio lavoro è quello di prendere per mano il cliente ed «educarlo»  verso comportamenti che gli consentano di costruire e mantenere il proprio portafoglio secondo principi razionali. E nel tempo il portafoglio andrà valutato e analizzato  con la necessaria frequenza.

 Cosa bisogna fare  innanzitutto?

Conoscersi.

La conoscenza approfondita della  situazione famigliare, del conto economico e patrimoniale, delle esigenze primarie e secondarie, sono per me elementi imprescindibili.

E grazie all’utilizzo di strumenti di valutazione e analisi, adeguati e personalizzati,  sarò in grado di sviluppare un progetto finanziario e/o assicurativo,  di breve/ medio/lungo periodo.

Un vero e proprio progetto di vita!

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