Consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria è il passo fondamentale per vivere una vita serena.
Coloro che si affidano a un professionista vivono meglio, perchè hanno al loro fianco qualcuno che li guida nelle scelte importanti della loro esistenza.
Il mio lavoro è quello di prendere per mano il cliente ed «educarlo» verso comportamenti che gli consentano di costruire e mantenere il proprio portafoglio secondo principi razionali. E nel tempo il portafoglio andrà valutato e analizzato con la necessaria frequenza.
Cosa bisogna fare innanzitutto?
Conoscersi.
La conoscenza approfondita della situazione famigliare, del conto economico e patrimoniale, delle esigenze primarie e secondarie, sono per me elementi imprescindibili.
E grazie all’utilizzo di strumenti di valutazione e analisi, adeguati e personalizzati, sarò in grado di sviluppare un progetto finanziario e/o assicurativo, di breve/ medio/lungo periodo.
Un vero e proprio progetto di vita!
Contattami per una consulenza gratuita.